当事務所がこれまでにお手伝いした、相続の解決事例をご紹介します。
遠方の相続人への対応、申告要否の見極め、不動産を含む相続、二次相続・名義預金まで、さまざまなご相談に対応してきました。
土地の評価を見直し、約6,100万円の減額
市街地の宅地 約1,100平方メートル／二方路・不整形地
ご相談時
市街地に約1,100平方メートルの宅地を相続されたケース。二つの道路に面し、形が整っていない土地でした。
当事務所の対応
路線価をそのまま当てはめると評価額は約2億5,800万円。現地を確認したうえで、土地の形状に応じた不整形地補正と、面積要件を満たすことによる規模格差補正を適用しました。
ご依頼後
評価額を約1億9,700万円とし、約6,100万円を引き下げました。相続税への影響額は約1,000万円の減額です。
二次相続まで通算して、分け方を比較
相続人は配偶者とお子様／遺産分割のご相談
ご相談時
配偶者とお子様が相続人のケース。ご相談時は「配偶者の税額軽減があるので、すべて配偶者が相続すればよい」とお考えでした。
当事務所の対応
しかし配偶者が取得した財産は、次の相続で改めて課税されます。そこで一次相続での分け方を変えた複数のパターンについて、二次相続まで通算した税額を試算しました。
ご依頼後
一次相続だけを見ると配偶者が取得するほうが少なく見えますが、二次相続まで含めると結論が逆になります。財産構成が異なる別のパターンでは、分け方の違いによる差が200万円を超えるケースもありました。
名義の持ち方を変え、税負担がゼロに
ご実家を相続後に売却／売却代金4,000万円台
ご相談時
ご実家を相続され、その後売却することになったケース。売却代金は4,000万円台でした。
当事務所の対応
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。この控除枠は相続人お一人ごとに使えるため、遺産分割の段階でご説明し、お二人の名義で相続していただきました。
ご依頼後
お一人の名義で売却した場合、譲渡所得は約1,000万円、所得税・住民税は約210万円となるところ、お二人の名義で売却したことで控除枠が2人分となり、税負担をゼロにしました。
遠方にお住まいでも、期限内に申告完了
相続人が関東・九州にお住まい／相続税申告
何度も現地へ足を運べない
オンライン・郵送で手続き完了
ご来所の負担を軽減
ご相談時
被相続人は明石市在住。相続人の皆様は関東・九州など遠方にお住まいで、何度も現地へ足を運ぶことが難しい状況でした。
当事務所の対応
オンライン面談や郵送を活用しながら必要資料を収集。不動産や預貯金の調査、相続税申告まで対応しました。
ご依頼後
相続人の皆様のご負担をできる限り抑えながら、期限内に相続税申告を完了。遠方にお住まいでも安心してお任せいただける体制を整えています。
申告が必要かどうかを、試算で明確化
概算の財産額も未把握／申告要否の判定
相続税がかかるのか分からない
試算で申告の要否がはっきり
現状を整理
ご相談時
ご家族が亡くなられたものの「相続税申告が必要なのか分からない」とのご相談。不動産や預貯金があり、概算の財産額も把握されていない状況でした。
当事務所の対応
財産内容を一つひとつ確認し、相続財産を整理。土地評価や各種特例の適用可否について検討しました。
ご依頼後
相続税の試算を行い、申告の要否を明確化。不安な状態から現状を整理し、ご家族が安心して手続きを進められるようサポートしました。
名義預金を早期に把握し、適切に修正申告
一次相続後の二次相続対策／修正申告
税務上のリスクに気づけない
修正申告と二次相続対策まで実施
税務調査リスクを軽減
ご相談時
一次相続後の二次相続対策をご相談いただく中で、ご家族名義の預金を詳しく確認したところ、一部に名義預金と考えられる財産が見つかりました。
当事務所の対応
財産形成の経緯や資金の流れを確認し、税務上の取扱いを検討。一次相続の申告内容を見直したうえで、修正申告の手続きをサポートしました。
ご依頼後
税務上のリスクを早期に把握し、適切な修正申告を実施。将来の税務調査リスクの軽減につながるとともに、二次相続に向けた対策も併せてご提案しました。
実家の方針が定まり、円満な遺産分割へ
相続人が複数／不動産を含む遺産分割
売る・住む・貸すが決まらない
各選択肢の利点と負担が明確に
円満な遺産分割
ご相談時
相続人は複数いるものの、実家を売却するのか、誰かが住み続けるのか決まっていない状況でした。
当事務所の対応
不動産の評価や将来の税負担を整理し、相続人の皆様と共有しました。
ご依頼後
各選択肢のメリット・デメリットが明確になり、円満な遺産分割につながりました。
相続人全員が状況を把握し、期限内に完了
相続人が遠方に居住／相続税申告
情報共有が進まない
全員が把握し期限内に申告
手続きが前へ進む
ご相談時
相続人が遠方に居住しており、情報共有や手続きがスムーズに進まない状況でした。
当事務所の対応
必要資料や手続きの流れを整理し、各相続人へ丁寧にご説明しました。
ご依頼後
相続人全員が状況を把握でき、期限内に申告を完了することができました。
生前対策の進め方が明確になり、実行へ
相続対策のご相談／生前対策
何から始めればよいか分からない
課題と今後の方向性が明確に
対策の第一歩
ご相談時
相続対策をしたいが、何から始めればよいか分からないとのご相談でした。
当事務所の対応
財産内容を整理し、相続税試算とあわせて将来の対策を検討しました。
ご依頼後
現状の課題と今後の方向性が明確になり、ご家族も安心して対策を進められるようになりました。
※ 実際にお手伝いした事例です。プライバシー保護のため、内容の一部を変更して掲載しています。
父の相続でお世話になったのがきっかけで、今は会社の顧問もお願いしています。迅速・丁寧で、経営相談にも親身に対応いただき心強いです。
関東在住で何度も足を運べず不安でしたが、オンライン面談と郵送で進めてくださり、期限内に申告できました。負担も最小限で助かりました。
実家の土地をどうするか悩んでいましたが、税金だけでなく売却・活用まで一緒に整理してくださり、家族全員が納得して分けられました。
何から始めればよいか分からず相談しました。現状の課題と対策を分かりやすく示していただき、家族に迷惑をかけない準備を進められています。
相続に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。難しい税金の不安を、丁寧に整理いたします。訪問・ご来所・WEB会議に対応しています。
※相続が発生した方の初回のご相談（60分）は無料です。生前対策・相続税試算のご相談は5,000円（税込）／60分で、
ご依頼いただいた場合は依頼料に充当いたします。
